9月1日，光模块CPO概念午后再度走强，多股创历史新高。截至14:47，源杰科技20cm涨停，光库科技涨超14%，中际旭创涨超12%，股价盘中突破400元关口，新易盛涨超7%。热门ETF中，5G通信ETF（515050）涨超4%。
AI算力保持高景气。根据英伟达财报指引，预计人工智能基础设施支出将达到3万亿~4万亿美元，对应未来五年CAGR达46%，需求指引进一步上调在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。
5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，光模块CPO概念股权重占比为38%，PCB电路板概念股权重占比为14%。前十大权重股为：新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、天孚通信、歌尔股份、东山精密。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。
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